这份《2025 年中国无人城配车行业白皮书》艾瑞咨询2026.5围绕无人城配车Robovan从背景、技术、商业、案例、趋势五大板块系统梳理行业全貌核心结论如下一、行业发展背景技术、政策、需求三重共振2025 成爆发元年发展历程2016-2018 技术孵化→2019-2020 试点催化→2021-2022 政策松绑→2023 商业化探索→2024-2025 规模商业化截至 2025 年 6 月103 城开放路权覆盖 80% 核心物流节点。需求爆发零售仓配去中心化、履约半径缩短高频碎片化订单激增。同城货运摆脱 “熟车依赖”无人车承接标准化运力适配深夜配送。快递末端派送成本占比超60%人力成本高企无人车成降本核心方案。核心价值成本较传统模式单票降本 50%月运营成本仅为人力的 1/3。效率调度效率升20%-30%7×24 小时运行释放人力专注高价值服务。外溢性激活夜间物流、优化城市仓储布局、赋能商业与公共服务。二、技术分析低速 L4 为主流路线分化、场景分层落地定义定位介于末端配送机器人与干线无人卡车之间轻型封闭货车载重≤1.8 吨、时速≤40km/h聚焦城市中短距离载货。技术路线两大主流 ——视觉为主低成本、多传感器融合高可靠2025 年无图技术商业化落地成为降本关键。场景技术成熟度快递配送最成熟 园区物流 商超零售 批发货运封闭 / 半封闭场景园区、社区优先落地开放道路逐步渗透。技术差异对比相比 Robotaxi无人城配车重调度效率、安全容错更高、成本更低相比城际无人卡车低速近场感知、决策高频、系统复杂度低。三、商业全景场景集中、规模激增、RaaS 模式成主流细分场景核心为快递配送、商超零售、批发货运次要为园区物流、城市巡防、冷链配送开放场景需求最旺盛。产业链上游激光雷达、芯片、线控底盘→中游整车方案商新石器、九识、美团、京东→下游快递、商超、货运平台。市场规模2025 年销量2.2 万辆、保有量3 万辆2030 年预计销量146.8 万辆、保有量350 万辆年复合增速超130%。渗透率2025 年快递场景近1%2030 年快递 / 批发货运渗透率将达20%。政策支持国家层面纳入数字经济规划、开放准入试点地方北京、深圳、上海立法开路权形成 “国家 地方” 双层政策体系。商业模式从 “卖车” 转向RaaS运力即服务按需付费、轻资产运营典型案例新石器 × 滴滴青岛部署 1200 台日峰值 6500 单降本 40%-50%。四、竞争格局与典型案例头部集中新石器、九识领跑竞争格局2025 年市场集中度高** 新石器51.6%、九识智能32.3%** 合计占 84%玩家分三类初创型自研技术、平台型美团、京东场景 数据优势、跨界型德赛西威制造能力强。头部案例新石器2018 年成立全栈自研 L42025 年无图技术商用累计融资63 亿部署1.5 万台覆盖 300 城出海 20 多国。九识智能2021 年成立算法驱动Z 系列量产车覆盖全场景融资37.7 亿中标中国邮政大单国内外落地 300 城。五、发展趋势技术无图化、场景泛化、生态协同、基建融合技术从高清地图→轻图→无图方案降低部署成本、提升场景适配性端到端架构、轻量化设计成降本核心。场景从固定定点部署→泛在式运力拓展至冷链、医疗、环卫等多元场景服务中小货主。商业告别价格战车企、平台、政府协同构建 “资产投入 - 运营收益” 正循环2027 年销量破 20 万台2028 年保有量达 100 万台。产业分工实现城市服务业二次分工无人车承担标准化运输人力聚焦揽收、交付、客服等高附加值环节。基建融合接入城市交通、能源、调度平台成为智慧城市新基建路权、充电、监管体系逐步完善支撑规模化运营。